一、专业概况

投资与理财专业自2004年开始招生，有专任教师7人，其中副教授1人，具有中级职称2人，初级职称4人；博士研究生1人、硕士学历4人，另外聘请了4名校外工作经验丰富的行业专家参与本专业教学和建设。教学队伍全部具有企业工作经验，年龄结构、职称及职业资格结构都较合理。

二、培养目标

通过专业学习，培养掌握会计、证券实务、保险实务、外汇交易、金融法规、税收、公司理财等基本知识和较强的实务操作技能的，具有良好的职业道德和敬业精神，能够为企业和个人提供投资管理、理财服务的高素质技能型专门人才。

三、专业教学

1.核心课程：金融实务、证券市场基础知识、证券投资分析、保险理论与实务、会计电算化、Excel与财务管理、金融服务礼仪、理财产品营销、公司理财、初级会计实务、纳税实务、理财规划实务

2.实践环节：会计综合模拟、证券投资实训(投资大赛)、财务软件应用、保险实务实训、理财规划实务实训、综合实训和毕业前上岗实习等。

四、人才培养规格

1.通用能力

具有较强的文字和口头表达能力；具有一定的外语阅读翻译交流能力，具有较强的计算机应用能力；具有较强的社会适应能力和社会沟通能力；具有较强的组织协调能力和团结协作能力；具有较强的学习能力、独立工作能力和创新能力；具有较强的分析解决实际问题的能力和较强的实践动手能力；掌握必需的人文科学知识、经济政策知识和法律知识。

2.职业岗位专业能力

掌握投资理财领域所必需的基础理论知识和专业技能，熟悉我国相关的金融政策和法规，了解相关的专业发展动向；掌握投资、理财、保险、会计等方面的实践知识；具有从事证券交易、投资咨询、个人理财、投资管理等金融工作的能力；具有从事理财产品营销、管理等工作的能力。

3.职业资格考级、考证要求

应获得山东省（全国）计算机等级考试证书；通过山东省高职高专英语应用能力考试或其它相应语种考试；获得证券从业资格证或会计从业资格证书。

五、就业岗位

就业岗位

职业方向

必备职业资格证书

其他相关职业资格证

初始就业岗位

客户经理

企业证券部

证券公司

投资公司

期货公司

保险公司

证券从业资格证

期货从业资格证

保险从业资格证

会计从业资格证

会计电算化证

珠算证

助理会计师

发展就业岗位

理财顾问

金融部门

初级理财规划师

职业提升岗位

理财规划师

操盘手

理财中介机构

金融部门

理财规划师

相关就业岗位

会计

企事业单位

会计从业资格证

会计电算化证

助理会计师

珠算证

六、实训条件

目前，本专业及专业群拥有4个会计手工实训室、2个会计软件实训室和1个理财实训室。校内实训基地设备先进、功能齐全，融教学、科研、社会培训、技能考核等功能于一体。

与与平安财产保险日照中心支公司签订校企合作协议，每次派6名投资与理财专业实习学生赴平安产险日照中心支公司电话营销渠道业务部、寿险综合开拓部、车行部4S店、柜面客服部和理赔部进行顶岗实习。

与中信万通证券有限公司日照北京路营业部签订校企合作协议，本专业学生赴公司进行轮岗实习。在公司的赞助下，2010年5月成功举办日照职业技术学院首届“中信万通杯”股票模拟交易大赛，同学们得到锻炼，提高了投资水平和风险认知能力。